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Alf ist deprimiert, und in diesem Gemütszustand denkt er voller Wehmut an die Zeit der Abenteuer auf Melmac. Schon ist auch Willie mittendrin im Schwadronieren über seine vergangenen tollen Zeiten, als er durch die Staaten vagabundierte. Alf hört dies mit Interesse, und eines Abends kann er Willie überreden, zusammen zum Bahnhof zu gehen, um den Güterzügen nachzusehen. Leider entdeckt ein Bahnwärter die beiden. Als Alf sich in einen soeben abfahrenden Zug flüchtet, bleibt Willie nichts anderes übrig, als hinterherzuhüpfen. Zusammen rollen sie neuen Abenteuern entgegen ...
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